东盟——新加坡市场分析及客户开发最全攻略！

市场分析

作者：外贸Aqiao

市场分析

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2023-11-22 16:30:30 ·

未知

作为东盟经济的“发动机”！新加坡是继纽约、伦敦、香港之后的第四大国际金融中心。据《2022年全球竞争力》报告显示，新加坡是亚洲地区排名最高的，位列全球三甲之一。

同时，新加坡作为东盟(ASEAN)的核心成员国，还是世贸组织(WTO)、英联邦(The Commonwealth)以及亚太经合组织(APEC)的成员经济体之一。

那么，新加坡市场如何开发？选哪些电商平台？精准客户去哪儿找？全网最全的新加坡开发攻略来了，一文搞懂这些全部问题。

新加坡国家概况

【国名】 新加坡共和国（Republic of Singapore）。

【面积】 733.2平方公里（2022年）。

【人口】 总人口约564万（2022年），公民和永久居民407万。华人占74%左右，其余为马来人、印度人和其他种族。马来语为国语，英语、华语、马来语、泰米尔语为官方语言，英语为行政用语。主要宗教为佛教、道教、伊斯兰教、基督教和印度教。

【首都】 新加坡（Singapore）。

【经济】 属外贸驱动型经济，以电子、石油化工、金融、航运、服务业为主，高度依赖中、美、日、欧和周边市场，外贸总额是GDP的三倍。2022年全年GDP同比增长达到3.6%，达到6435.46亿新加坡元.

【工业】 主要包括制造业和建筑业。制造业产品主要包括电子、化学与化工、生物医药、精密机械、交通设备、石油产品、炼油等产品。新是世界第三大炼油中心。

【农业】 农业用地占国土总面积1%左右，产值占国民经济不到0.1%，绝大部分粮食、蔬菜从马来西亚、中国、印度尼西亚和澳大利亚进口。

【服务业】 包括金融服务、零售与批发贸易、饭店旅游、交通与电讯、商业服务等，系经济增长的龙头。

【旅游业】 外汇主要来源之一。游客主要来自中国、东盟国家、澳大利亚、印度和日本。主要景点有：滨海湾、圣淘沙岛、植物园、夜间动物园等。

【主要港口】新加坡港，已开通200多条航线，连接123个国家和地区的600多个港口，并拥有年处理6.3亿吨货物、3370万TEU的物流的能力，成为世界第二大港口，仅次于上海港。

【对外贸易】 为国民经济重要支柱。2022年对外货物贸易总额约13654.0亿新元（约合10114.1亿美元），其中出口7099.7亿新元（约合5259.0亿美元），进口6554.4亿新元（约合4855.1亿美元）。主要进口商品为电子真空管、原油、加工石油产品、办公及数据处理机零件等。主要出口商品为成品油、电子元器件、化工品和工业机械等。主要贸易伙伴为：中国、马来西亚、美国。

【外来投资】 2022年新加坡共吸引225亿新加坡元固定资产投资，同比增长90.7%，创历史新高。美国金额最大，其次是日本、英国和香港。

中国新加坡双边贸易情况

中国与新加坡于2008年10月签署《中国—新加坡自由贸易区协定》，新加坡是首个同中国签署全面自贸协定的东盟成员国。

自2013年“一带一路”倡议提出以来，中国连续9年成为新加坡最大贸易伙伴。2022年中新双边贸易额为7715.4亿元人民币，同比增长27.4%。2023年1-7月，中新双边贸易额为4447.4亿元人民币，同比增长15.2%。

从2013年起，新加坡则连续9年成为中国最大新增投资来源国。截至2022年，新加坡在华累计投资额723亿美元。中国对新投资重点聚集在贸易、石油、航运以及电力等行业。

新加坡市场开发潜力

1.新加坡人均GDP 7.28万美元，人口消费能力高，能接受较高客单价的电商产品。

2.新加坡电子商务市场正迎来新一轮爆发。根据Statista的预测，预计到2025年，新加坡电商市场规模将达到114.5亿美元。

3.74%的新加坡人口是华裔，所以中国卖家更能理解需求，新加坡的消费需求与国内消费者的需求相似，例如春节期间的商品销售在新加坡也将拥有巨大的市场需求。

4.数字经济在新加坡GDP中占据着重要地位，涉及到了汽车制造、电子电器、旅游、贸易等多个行业。在2022年6月，新加坡与中国签署了《关于加强数字经济合作的谅解备忘录》和《关于促进绿色发展合作的谅解备忘录》，计划要加强中新两国之间在数字贸易方面的投资和合作，为两国的数字经济市场发展提供新动力。

新加坡客户特点

1、讲究礼貌，重视礼仪细节

新加坡是一个文明的国家，因此其在日常交往中十分重视礼貌。我们在与新加坡商人进行谈判时，对于礼仪细节一定要十分重视，否则会影响成交机会。并且在谈判的时候切记不要将鞋底朝向客户，这会给新加坡商人留下很差的印象。

2、注重产品质量及是否正品

在特定品类上，新加坡消费者对产品质量和正品的重视更为明显，排名最高的品类包括健康个护 (41%)、电脑和电子产品(38%)。

3、比较关注折扣优惠

折扣、促销和销售是他们网购时最重要的考虑因素，消费者会进行多方比价，以确保他们获得最好的交易。

4、时间观念强

新加坡客户的时间观念很强。在与新加坡客户进行商谈时，一定要提前进行预约，并且要在约定的时间内到达。如果你在商业会谈中迟到，那么会引起客户的强烈不满。

5、重视宗教信仰

新加坡是一个多元种族的国家，因此国内的宗教也具有多元化的特点，宗教信仰十分强烈。因此在与新加坡商人进行商谈的时候，对于新加坡国内政治、宗教以及民族等问题尽量不要涉及。

出口新加坡需要哪些费用？

1、双清费用

到新加坡海运双清到门费用：一般包含海运费、报关费、文件费、新加坡清关费

2、8%消费税(GST)

出口货物到新加坡时，需要缴纳消费税。新加坡消费税（GST）是由对在新加坡供应的商品及服务，及进口货物到新加坡而产生的税务。清关部已于2022年12月10日起，对中国所出口的海运货，开始按8%增收新加坡GST；并将于12月28日起对中国出口的高货值空运货/快递，开始按8%增收新加坡GST。

3、关税

新加坡关税=（运费+货值）×7%

新加坡是亚洲主要海运航线交点上的自由港，它实行开放的进口政策，大约95%的货物可以自由进入新加坡。

新加坡大多数商品在进出口新加坡时关税为零，对酒类、烟草（含卷烟）、糖制品和冰箱实行特别关税率政策。关税率一般较低，货物的从价税关税率为5%,只有汽车例外，其税率为45%. 对酒类、烟草(含卷烟)、糖制品和冰箱实行特别关税率政策。关税率一般较低，货物的从价税关税率为5％，只有汽车例外，其税率为45％。

新加坡进口管制

1、新加坡禁止进口物品

汽车电池（内有液体/硫酸/盐酸）、赌博机、游戏机、电动摩托车、汽车（整台）、烟花爆竹、易爆易燃品、打火机、手机、手提电脑、金银首饰、性药、烟/酒，以及国家规定禁止出口的一切货物。

2、新加坡需要进口准证的货物

食品/食品添加剂、化妆品及其原材料、药物/药物原材料、杯子、碗碟、部分与眼耳口鼻接触的产品、教科类/文化类（书本，CD，报纸，杂志）、食品包装用品、医疗用品/器械、性用品/性保健品、营养品、食品、饮料加工设备、厨房用具、隐形眼镜、按摩椅等。

需要注意的是，办理进口准证要求必须是公司跟个体户才可以办理，5个工作日左右，大概可以用半年左右。

出口新加坡需要哪些认证？

1、CB认证

IECEE CB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。CB认证在CB体系成员国中适用，覆盖了全球发达国家和大多数发展中国家，这其中就包括新加坡和中国。

获得CB测试证书的企业有利于产品出口用于家庭、办公室、车间和类似场所的电工产品“直接涉及人身的安全，这类产品在一部分国家中实行强制性认证，即取得该国的认证合格证书后，才允许出口到该国，并在该国市场上销售。即使在未实行强制性认证的国家中，消费者为了自身的安全，都愿意购买经过认证而带有认证标志的产品。

2、PSB认证

PSB（Productivity and Standards Board）是新加坡政府制定的产品安全和质量认证标准。PSB认证旨在保障产品的质量和安全，提高消费者对产品的信心，促进产品出口。

新加坡PSB认证适用于各种产品，包括电气设备、电子产品、医疗器械、机械设备、儿童玩具等。具体需要进行PSB认证的产品种类可以在新加坡政府相关网站上查询。

3、FORM E证书

出口新加坡需要办理中国-东盟自由贸易区原产地证书（FORM E 证书）。FORM E是中国-东盟自贸区使用的优惠性原产地证书。

目前，我国对外签发FORM E证书的国家包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10国。

新加坡清关要求

1、清关文件要求：

①商业发票：所有货物随货发票必须为正本原始发票；

②原产地证明书(2份)；

③检验证明。用于大米、糖、氯化物、空调机、活动物类、植物和植物产品、兽类产品；

④对烈性酒和威士忌，要求有原产地的海关提供的证明书；

⑤卫生检疫证明，用于橡胶植物、棉花植物、籽棉和皮棉、甘蔗植物、可可种、各种棕搁、咖啡植物以及香蕉苗、在动物原产地熔炼的油脂这类油脂生产的产品。

2、清关时间

1、进口普通货物到达港口2至3个工作日清关完毕；进口旧设备等商检货物提早需要办理中检、备案，申请进口许可证等，需要5至8个工作日，清关配合查验、海关审价3至5个工作日完成。

2、若是进口红酒清关、肉类进口报关等高风险食品，必须在港口报关报检正常后的2至3个工作日完成，商检抽样检验检疫约15个工作日，待出具检验检疫报告后提货自由销售。

新加坡市场及客户开发渠道汇总

1、新加坡2023年展会览表

3月22-24日：中国机电产品（新加坡）品牌展览会（China’s Machinery and Electronics Show in Singapore）

4月25-27日：2023年新加坡亚洲海事展（Sea Asia 2023）
4月25-28日：2023年新加坡国际食品与饮料展（FHA F&B 2023）
5月7-11日：新加坡亚太免税展览会（TFWA Asia Pacific Exhibition & Conference)
5月23-25日：亚洲国际葡萄酒及烈酒展览会（Vinexpo Asia）
6月7-9日：2023新加坡通讯通信展览会
6月13-16日：2023年 IAAPA 亚洲博览会（IAAPA Expo Asia）
8月31日-9月3日：2023年新加披消费电子、家电展览会
10月19-22日：新加坡游戏展览会（gamescom asia）
10月30-11月3日：新加坡国际农业食品周（Singapore International Agri-Food Week）
11月1-3日：2023东南亚运输物流展（transport logistic Southeast Asia）
11月7-9日：2023年新加坡教育科技展览会（EDUtech_Asia 2023）
11月15-17日：2023年新加坡金融科技节（Singapore FinTech Festival 2023）

12月6-8日：新加坡亚洲电视论坛及内容交易市场展（Asia TV Forum & Market）