沙特新能源市场为什么火热？

一、能源结构概述

中东能源结构以石化能源为主，但随着中东地区城市化进程加快，人口规模扩大，减排压力不断增大，沙特、埃及等地区国家纷纷出台并更新可再生能源发展目标，努力减少对传统能源的依赖，以加快能源转型，助力经济多元化和可持续发展。

目前，中东地区仍以传统能源发电为主， 能源结构单一。

中东地区素有“世界石油宝库”之称，石油和天然气资源非常丰富，同时由于煤炭资源短缺和大量的可再生能源尚未开发，中东地区目前的电力结构多以传统能源发电为主，风电、水电和光伏发电等可再生能源发电量占比较低。

二、新能源发电受到重视，未来发展前景较好

中东地区风能和太阳能资源非常丰富，纷纷以推进国内光伏和风电项目为主要手段，促进本国的能源改革。

沙特在“2030愿景”中明确通过将提高新能源在沙特整体能源结构的占比摆脱经济发展对石油产业的依赖。作为愿景的重要组成部分，2017年沙特启动国家可再生能源计划(NREP)，目标2030年实现新能源发电装机58.7GW，占发电装机总量的50%，其中光伏发电装机量占新能源之首达40%，风能、氢能等其他清洁能源的高速发展也将助力沙特能源结构转型。为此，沙特政府决定投入的资金高达3800亿里亚尔（1010亿美元）。

n 2020年11月18日，沙特阿拉伯王国（KSA）能源部宣布对其电力部门进行改革，旨在提高该国的发电效率和可靠性，减少液体燃料的使用，并建立一个“可行及可持续的”电力部门。其中重要的一点是，这些一揽子措施包括了将沙特电力公司（SEC）的资产负债表“去杠杆化”至1280亿美元，并向SEC提供450亿美元的股权融资，用于发电和输配电方面的投资——后者可能意味着大量大型太阳能发电项目。

n 2022年3月，沙特能源部在一份声明中表示，沙特能源采购公司（主要买家）与两家中标财团签署了两份电力购买协议。第一项协议是针对卡西姆地区Al-Rass太阳能光伏项目，与 Al-Rass Solar Energy Co. 由 Water and Energy Works International (ACWA Power)、国家电投和 Water and Electricity Holding Company (WEHC) 组成的财团所有。该项目产能为700兆瓦，总投资近17亿沙特里亚尔。第二项协议是位于利雅得地区拉玛省萨阿德的萨阿德太阳能光伏项目，与 Al-Ghazala Energy Co.，该公司由晶科电力香港有限公司、晶科电力中东控股有限公司，该项目投资额约8亿沙特里亚尔，产能为300兆瓦。能源部长表示，能源系统的目标是在2022年和2023年期间启动可再生能源发电约15000兆瓦的项目，以寻求在用于发电的最佳能源组合内实现目标能源。

n 2023年，沙特电力采购公司（SPPC）启动了新一轮招标，以竞争性地采购沙特阿拉伯国家可再生能源计划（NREP）第5轮的3.7GW新太阳能光伏容量。近日，沙特计划将投入3万亿在沙特红海海岸建成全球最大离网储能项目，储能规模达1300MWh，能储存130万度电。

三、电力结构:可再生能源占比仅1%， 有很大提升空间

电力装机结构中，沙特以石油天然气为主，风光等可再生能源占比仅约1%。

根据沙特电力和水电联产管理局的数据,

自2004年至2017年,沙特总发电装机容量由28GW增加至62. 5GW,年均增长率约为8%。

2019年沙特电机装机容量约为96GW，2018年约为82GW，其中燃油发电机装机2248.8万千瓦，天然气发电装机1750.5万千瓦，联合循环发电装机1335.3万千瓦，柴油发电装机18.5万千瓦，太阳能光伏发电装机0.28万千瓦，其他类型发电装机2340. 7万千瓦。

发电量中，天然气发电最多，其次为石油发电，新能源发电增速快。

2021 年沙特阿拉伯发电量为356.6太瓦时，2020 年为338太瓦时，年平均增长率为5. 8%。

2021年沙特分燃料发电量中，石油发电139.9太瓦时，占比39. 3%，

天然气发电215.9太瓦时，占比60.5%,可再生能源发电0.8太瓦时，占比0.2%。其中，石油发电和天然气发电均保持较为稳定的水平，2016-2021年复合增速-0. 7%，可再生能源发电由于基数较小，因此增长较快，2016-2021 年复合增速41.4%。

中东地区未来预计会持续发展新能源发电，丰富其能源产业结构。沙特未来预计将大幅度增加新能源发电量，由此支撑国内不断增长的电力需求。2022 年12月沙特在沙姆沙伊赫举行的联合国气候大会上表示，到2050年将实现净零排放，到2030年可再生能源发电将占本国总发电量的50%。

四、沙特阿拉伯户用储能及工商业储能

户用储能

由于地缘政治风险等因素，用户侧储能需求集中体现在黎巴嫩、也门、叙利亚和伊拉克等地区，这些需求集中体现在对于小于1h的备电需求，以及1h-4h或者1h-8h的直接电力供给需求。

对于用户储能来说，净计费（Net Billing）少量应用于沙特阿拉伯地区，沙特阿拉伯的电费约为0.05 $/kWh（超过6000kWh每月时费用为0.08 $/kWh，光伏上网售电价格为0.02 $/kWh，全天电费费率统一）。因此在沙特阿拉伯，户用储能系统的配备主要是出于能源安全以及避免更高电费的考虑。

工商业储能

· 沙特阿拉伯工商业电价阶梯：

由沙特电力公司（SEC）决定。SEC采用分级电价制度，也就是说，每千瓦时（kWh）的价格根据用电量的不同而有所变化。

工商业消费者的分级电价结构如下：

（1）0 - 100 kWh：0.18 里亚尔/每kWh

（2）101 - 1000 kWh：0.257 里亚尔/每kWh

（3）1001+ kWh：0.334 里亚尔/每kWh

此外，所有电费都会额外附加5%的燃料附加费。

以下是分级电价制度的示例：

假设一个工业消费者一个月内消耗了3000 kWh的电，则：

前100 kWh按照0.18 里亚尔/每kWh 计费，接下来的900 kWh按照0.257 里亚尔/每kWh 计费，剩下的2000 kWh同样按照0.334 里亚尔/每kWh 计费。

那么该月的电费总计为：（100 kWh * 0.18里亚尔/kWh）+（900 kWh * 0.257 里亚尔/kWh）+（2000 kWh * 0.334 里亚尔/kWh）= 里亚尔 1040.6。

沙特除了分级电价，都为工商业消费者提供一些特殊的电价，包括：

· 用电时间分段电价：根据用电的不同时间提供不同的电价。高峰时段通常是从中午12:00到下午4:00，而低谷时段通常是从晚上10:00到早上6:00。

· 需求响应电价：鼓励消费者在高峰时段减少用电。作为回报，消费者将获得电费折扣。

· 可再生能源电价：这种电价适用于安装太阳能电池板的消费者。从可再生能源发电的消费者可以以折扣价格将多余的电卖回ADDC。

中东地区电价机制较好，采取市场化竞价机制，长期PPA协议的风险分配合理，科学设计视为发电(Deemed) 机制、早发电早受益机制(EGR)、 终止赔偿机制、调价/穿透公式，具体条款较充分考虑了可融资性。

中东由于产业国有化程度较高,因此大部分电力市场主体都为政府所有或者受

到政府较为严格的控制，并且依赖于政府进行一系列基础设施投资。

近年来随着中东各国的改革，逐渐重视私有部门的发展，因此电力市场也开始进行私有化改革，市场开放度逐渐增强。

五、多家中国企业进军大力发展新能源的沙特

n 日前，光伏支架龙头中信博(688408.SH)宣布，与中国能建国际集团签署了合作协议，为沙特ASB项目提供装机容量1.5 GW天际Ⅱ跟踪系统。这是中信博首次在沙特获光伏支架项目。

上述项目位于沙特麦加省吉达市阿尔舒巴赫地区，总装机容量2.6 GW。这是中东地区目前在建的单体最大光伏站项目。

该项目由中国能建国际集团、广东火电和西北院共同承建，已于2022年11月13日正式开工，项目业主为ACWA Power。

ACWA Power是沙特电力和可再生能源、海水淡化、绿色氢能等领域的运营商。中国能建与ACWA Power已合作过多个项目。双方曾于2022年10月18日签署了沙特PIF二期2.6 GW光伏项目，以及乌兹别克斯坦布哈拉2*500 MW风电项目合同。

n 今年1月30日，沙特阿拉伯国家电视台报道称，沙特能源部长表示该国计划投资1万亿沙特里亚尔（约合1.8万亿元人民币）以生产清洁能源。截至目前，已有不少中国企业在新能源领域与沙特开展了合作。

n 2022年12月，首届中阿峰会在沙特首都利雅得举行，会议强调中阿双方在气候变化和能源转型方面合作前景广阔。沙特投资部部长哈利德·法利赫透露，中阿峰会期间共签署了500亿美元的投资协议。

n 包括中广核(01811.HK)、国电投、阳光电源(300274.SZ)、晶科能源(688223.SH)、中国南网、丝路基金等公司，与沙特签订相关合作协议。

n 12月7日，中广核与A1Jomaih集团签署了框架合作协议，双方将在沙特、老挝、孟加拉国、阿塞拜疆等国家共建超过10 GW能源项目。A1Jomaih集团是沙特知名企业，覆盖消费、商业、工业等领域。

n 会议期间，阳光电源与ACWA Power签约谅解备忘录，将为其沙特红海新城项目提供536 MW/600 MWh的储能系统。晶科能源也与ACWA Power签订谅解备忘录，将为ACWA Power提供4 GW的Tiger Neo组件以供项目开发建设。

n 丝路基金与ACWA Power签署合作备忘录，共同寻求可再生能源、海水淡化和绿色氢能领域的合作；中国南网与ACWA Power签署绿色能源与新型电力系统合作框架协议，双方在清洁能源开发等方面开展合作。

n 此外，国电投旗下黄河公司也与ACWA Power进行了谅解备忘录的文本交换。2019年，双方曾签署可再生能源战略合作备忘录。2021年，黄河公司成为首个参与沙特光伏竞标并斩获项目的中国国有电力投资企业。

n 此前，华为、隆基绿能(601012.SH)、晶科科技(601778.SH)、天合光能(688599.SH)等企业也已进军沙特。

n 2018年，华为拿下了沙特阿拉伯首个公用事业规模的太阳能光伏项目。2021年10月，全球数字能源峰会在迪拜举行，华为签了下当时全球最大的1300 MWh储能项目沙特红海新城项目。

n 隆基绿能此前参与了红海新城406 MW光伏项目，主要为该项目提供交付光伏组件。2023年，隆基绿能将继续为Sudair 1800 MW项目提供光伏组件。

n 2022年2月，晶科科技宣布拟投资2.09亿美元，建设沙特阿拉伯300 MW光伏发电项目。今年1月，晶科科技宣布获得了合约，将在沙特阿拉伯国家可再生能源计划（NREP）第三轮下开发300 MW萨德光伏太阳能独立发电商项目。

n 天合光能的也产品已销往沙特市场。2022年4月，44 MW天合光能“210mmN型690W”至尊系列组件，被发往沙特朱拜勒市，将全部用于沙特朱拜勒3A海水淡化项目。

n 今年3月7日，沙特舒拉委员会批准沙特能源部和中国国家能源局在清洁氢能领域的谅解备忘录草案，中沙有望在能源领域继续深化合作。

沙特国际贸易展暨第十届中国商品智造展

展会日期：2024年12月10日至12日

展会地点：吉达国际展览中心

主办单位：中华人民共和国商务外贸发展局

哈里喜国际展览集团

Quincy