电力设备外贸市场分析

电力设备外贸市场分析

一、海外电网投资需求判断

判断各地区的电网投资需求时，可以参考发电量和新能源发电量这两个指标。

疫情结束后，全球各国逐渐恢复生产生活，电力作为各产业的重要基础设施，需求量迅速回升，因此电网及其相关设备产业具有较大的市场空间和投资潜力。在判断某一地区的电网投资需求时，我们依据《世界能源统计年鉴（2023）》选取了两个参考指标：发电量和新能源发电量。

总结来说：

(1）发电量和新能源发电量基数越大，该地区的电网投资需求越大；

(2）发电量和新能源发电量增速越快，该地区的电网投资增速也会越快。

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发电量：电力投资的总量及增速与输配电总量及增长需求直接相关。

对于发电量基数较大的国家和地区来说，大多数地区已经建成了较为完善的电网，但发电量的边际增加会导致电网整体负荷增加。

传统电网设备在输电过程中不仅损耗大，而且难以实现多地区间的调度平衡，且容易发生危险，因此存在电网设施扩容升级的需求；对于发电量增速较高的国家和地区，城镇化和农村新增需求的持续增长以及工业、交通、建筑等领域的加速电气化，会带来新的用电需求。

新能源发电量：风能、光能等新能源投资的扩大推动了电网的新增和更新需求。

二、电表：

发达国家是更新换代，发展中国家是电网智能化配套 根据Mordor Intelligence的预测，全球智能电表市场规模在出货量方面预计将从2023年的1.3426亿台增长到2028年的1.8682亿台，在预测期间（2023-2028年）的复合年增长率为6.83%。

发达国家主要是更新换代需求，叠加从一代设备向二代设备升级（从单向电力向双向电力输送发展）

具体来看：

（1）欧洲：2022年底电表存量为1.72亿台，当年新增约920万台，普及率提升至56%，预计2027年增至74%，预计2022-2027年间共需要1.06亿只电表新增（对应年度需求超1500万只）。

（2）北美：截至2023年底，北美（加拿大和美国）的智能电表普及率在70-80%之间，主要是更新换代需求。供应方面，以国际电表品牌为主，包括Itron和兰吉尔，各占32%的市场份额，Aclara占比23%。

三、输电领域：

除存量改造外，增量看跨国电网互联 跨国电网互联：未来电网发展的重要趋势之一，能提升电网可靠性、实现资源优化 世界主要国家和区域的同步电网呈现出由小规模到大规模、由较低电压等级向更高电压等级升级的发展趋势。

展望未来，我们认为电网的另一重要趋势是从孤立系统走向互联互通，从国内互联向跨国互联发展。

电网互联互通的优势在于：（1）互联电网可以通过共享部分备用容量提高电网运行的可靠性，降低备用容量建设的需求；（2）提供更为多样化的发电机组组合；（3）增加负荷多样性，使负荷变化更为平滑。

在可再生能源发展替代化石能源以实现能源转型的背景下，跨国电网互联线路成为提升电力系统灵活性、应对波动性可再生电力大幅提升对电网冲击的有效手段。

四、配电：

国内市场-需求：发电量和用电负荷的提升带动新增需求，节能改造带动替换需求 新增需求：按应用产业区分，主要包括公共配电和工业/发电需求。细分来看，公共配电：电动汽车和分布式能源的加速接入，用电量及最高用电负荷的加速增长带来配电变压器的新增扩容需求，从而满足电力保供需要。

在“双碳”背景下，可再生能源将大量替代化石能源，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备广泛应用，对电力系统的安全、高效和优化运行提出了更大的挑战。