哈萨克斯坦混凝土机械与工业机械市场分析

哈萨克斯坦混凝土机械与工业机械市场分析

01混凝土机械

竞争格局

混凝土机械市场：中国品牌绝对主导

中国品牌（75%份额）：徐工（市占率42%）、三一重工（33%）通过本地化组装降低成本，参与标志性项目如阿斯塔纳世博馆建设；中联重科（10%）聚焦中小型设备。

国际与本土品牌（25%份额）：土耳其Hidromek（8%）通过转口贸易进入市场，但因关税限制难以扩大；哈萨克斯坦本土企业（如АО Стройконструкция）依赖进口核心部件，技术适配性不足，仅占5%份额。

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细分市场集中度：前三品牌（徐工、三一、中联）CR3达85%，呈现寡头垄断格局。

数据透视

混凝土机械：基建驱动下的核心产品

哈萨克斯坦的混凝土机械需求高度集中于基建相关设备，主要品类包括：

混凝土泵车：徐工HBTS系列占据主导地位，2024年市占率达52%，其中HBTS80-16-180RZ型号因适应中亚沙漠工况（耐高温、抗风沙）成为主力机型，占该品类销量的35%。

搅拌站：三一重工HZS180型搅拌站市场占比达45%，年销量超200台，主要用于大型公路项目（如“双西公路”建设），单站日产能达180立方米。

沥青生产设备：中信建设承建的里海沥青厂升级项目采用定制化设备，年产沥青75万吨，占哈萨克斯坦沥青总需求的30%。

02工业机械（叉车）

国际品牌主导高端，中国品牌渗透中低端

竞争格局

国际品牌（60%份额）：林德（30%）、小松（20%）、卡特彼勒（10%）垄断高端市场，单台均价超8万美元，技术壁垒显著。

中国品牌（35%份额）：中联重科（15%）、柳工（12%）、比亚迪（8%）以价格优势（均价3-5万美元）抢占物流与制造业客户，2024年出口量增长35%。

本土企业（5%份额）：ТОО Best Forklifts通过小额贸易承接俄转口订单，但缺乏自主研发能力，主要销售二手翻新设备。

数据透视

内燃叉车：林德H系列（载重3-10吨）占高端市场55%，主要用于重工业领域；小松FD系列（耐用性突出）占中端市场30%，年销量约1200台。

电动叉车：比亚迪ECB20锂电池叉车2024年销量增长80%，占电动叉车市场的28%；杭叉CPD系列因性价比优势（价格仅为林德同类产品的65%）占比达35%。

智能化设备：AGV无人叉车在阿拉木图物流园试点，占叉车总销量的5%，预计2030年占比将达15%。

03进出口注意事项

清关须知

永久进口所需文件：

海关进出口登记证复印件。

中俄文对照的进口买卖合同原件及多份副本。

银行办理的进口交易证复印件。

货物随车文件（运单、发票、装箱单等）。

原产地证书原件（如适用）。

进口税费预付款的银行水单复印件。

简要申报单原件。

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技术说明（需中俄文对照，并加盖收货单位公章）。

临时进口所需文件：基本与永久进口相同，但需提供进口租赁合同替代买卖合同。

关税   

进口关税：混凝土机械税率5%-15%，工业机械（叉车）税率5%-15%。旧设备关税可能更高，需额外缴纳环保附加费。

增值税：统一为12%，但部分项目可申请免税（如外资投资项目设备进口）。

认证

EAC认证（欧亚联盟通用）

适用范围：机械设备、防爆设备等需符合TR CU 010/2011（机械安全）和TR CU 020/2011（电磁兼容）法规。

认证模式：根据风险等级选择EAC合格证书（需样品测试+工厂审核）或符合性声明（基于企业测试报告）。

政策更新：2025年起所有上市产品需加贴DataMatrix数字标签，包含认证编号、生产日期等信息；新增税务登记证明要求。

GGTN-K许可证（哈萨克斯坦本地）

适用场景：涉及高危工业设备（如油气设施、起重机械）需额外申请，认证周期60-90天，需提交技术图纸、压力测试报告、焊接图等文件。

分类：单批次证书（终身有效）或系列批量证书（需年审）。

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