如何对客户档案进行管理

对客户档案进行管理的做法有三，分别是：1.集中管理；2.动态管理；3.分类管理来。下面小编就来给大家介绍一下。

如何对客户档案进行管理

1.集中管理

这是针对客户资料的分散性来说的。

企业客户资料一般是分散在各个部门或是业务人员的手中。企业的管理层或是其他部门人员对某一部门或是业务人员手中的客户信息并不是很熟悉，这就很容易导致部门之间由于沟通不畅，而给企业带来应收账款回收不力的风险。

所以，企业要对客户档案进行集中管理，设立专业部门全面跟踪、及时防范问题的发生。

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2.动态管理

简单的说就是要对客户档案信息及时更新。

企业要做到“知己知彼”，就需要随时了解到客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等情况，并加强对客户资料的收集与整理。

另外，企业还需要特别关注客户资信情况的变化，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、财务状况等资信情况，用来确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。为以后可能存在账款催收的情况，做好万全的准备。

如果已经存在应收账款，那就需要企业对应收账款情况进行全面整理，准确掌握应收账款的详细信息，包括账龄、数额、类别等。

根据这些信息分类建立档案并不断跟进更新。档案中要及时登记每笔往来款项，详细记录应收账款的形成、回收及变化情况并查实原因。只有有了这些信息，相关催收人员才能更好地制定具体的催收计划。

在这里要提醒大家，企业应重视与客户的沟通，经常与客户进行对账，尽量取得客户相关人员的配合，这样才能更有效的收回账款。在收到款项后，要向对方的配合给予感谢，为以后的合作打下铺垫。

3.分类管理

它主要是针对客户对企业的重要性和客户档案管理费用的来考虑的。它主要是根据企业与客户年平均交易额以及与客户的合作时间来进行分类的。

以上便是如何对客户档案进行管理的介绍，希望能帮到广大外贸人。