酒精饮料市场分析

2023年全年销往泰国国内市场的商品数量增长6.8%。进入2024年，政策调整进一步提振市场，推动销售额同比增长6.5%。此外，2024年泼水节的广泛庆祝活动为泰国国内外游客需求注入新动力，全年泰国国内市场销量增长6.5%-7.5%。

酒精饮料市场分析

啤酒市场

2023年啤酒销量同比增长8.2%，2024年前9个月同比增长6.0%。全年泰国国内销量将增长6.0%-7.0%。市场需求得益于制造商扩展产品线，包括非酒精、水果味、手工和低热量啤酒等多样化选择。然而，市场集中度依然较高，近90%的销售额由三大品牌（Leo、Chang和Singha）主导，尽管新竞争者（如Carabao啤酒）正逐步进入市场。

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烈酒市场

2023年烈酒销量同比增长2.6%，2024年前9个月同比增长8.4%，全年增长8.5%-9.5%。旅游业复苏和消费者对“手工”烈酒的兴趣（尤其是具有独特背景故事或新颖风味的产品）成为主要驱动力。然而，市场仍高度集中，三大品牌（Ruang Khao、Blend 285和Hong Thong）占据超过70%的市场份额，新兴产品的影响力有限。

2023年，饮料出口量下降1.5%至25亿升，但出口价值增长2.0%达28亿美元（图16）。销量下滑主要受苏打水与碳酸饮料（-11.9%）及啤酒（-4.8%）拖累。然而，在2024年前9个月，出口量实现1.6%的同比增长，得益于越南和老挝经济复苏；同时，制造与运输成本上升推动价格上涨，促使饮料出口收入同比增长8.8%。展望2024年全年，出口量增长1.0%-2.0%，具体表现因产品类别而异。

瓶装水和矿泉水： 

2023年，瓶装水和矿泉水出口量增长1.1%，价值增长10.5%，主要得益于老挝（+49.6%）和中国（+13.2%）的销售额增长，两国合计占泰国出口总量的44%。然而，2023年前9个月，出口量同比下降3.5%，尽管价值增长12.9%。期间，老挝、柬埔寨和缅甸市场分别下降35.5%、5.8%和33.1%，部分归因于2022-2023年出口激增后的回调及缅甸国内动荡。中国市场的销售额增长23.0%，得益于消费者对泰国产品的高度认可。年底庆祝活动的库存需求或将提振邻国市场销售，2024年全年出口量降幅收窄至-2.5%至-3.5%。

苏打水和碳酸饮料：

2023年，苏打水和碳酸饮料出口量下降11.9%，出口额下降7.2%，主要因老挝市场需求疲软，销售额分别下滑30.5%和29.8%。老挝基普贬值导致进口成本上升，消费者转向饮用水等基本商品，远离碳酸饮料等奢侈品。2024年前9个月，尽管出口额因价格上涨而同比增长12.3%，但出口量同比收缩24.9%，延续了前一年出口激增后的回调趋势，并受健康意识提升推动的消费偏好转变影响。2024年全年销量下降-21.0%至-22.0%。

酒精饮料：2023年出口量下降5.2%，但出口额增长4.3%；9M24年则双降，出口量同比减少1.3%，出口额下滑7.3%。尽管进口商库存调整导致烈酒出口疲软，但啤酒向新市场的拓展推动2024年全年出口总体增长维持在0.0-1.0%之间。

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啤酒：2023年出口额增长7.5%，但出口量下降4.8%，主要因对缅甸（占总销售额47.3%）的出口额骤降10.9%，受该国加强进口管控影响。然而，中东经济开放为市场注入活力，9月24日出口量同比增长3.5%，价值增长2.6%。阿联酋表现尤为突出（同比增长23.9%），得益于泰国政府放松酒精消费限制及酒店餐饮业扩张。2024年啤酒出口量增长3.5-4.5%。

烈酒：2023年出口量和出口额分别增长1.5%和6.9%，受益于韩国（+714.0%）、中国（+211.0%）、柬埔寨（+276.7%）、印度（+84.0%）、中国澳门（+2462.0%）和俄罗斯（+328.0%）等市场对高端产品的强劲需求。然而，9M24年出口量同比下降8.6%，出口额下滑10.6%，部分因进口商削减库存。2024年全年出口量下降7.5-8.5%。

预计2025-2027年，泰国饮料行业总产量以每年3.5-4.5%的速度增长，主要受以下因素推动：

（i）泰国国内需求稳步增强；

（ii）去库存期结束后，企业为应对经济活动增加而转向库存建设；

（iii）保健饮料的创新开发与积极营销策略。

然而，增长将面临一定压力：

（i）气候变化导致农业投入成本上升；

（ii）环保包装转型带来的潜在成本增加。

非酒精饮料：未来三年，泰国国内产量预计每年增长4.0-5.0%，主要得益于瓶装水和矿泉水产量的4.0-5.0%年增长率，以及苏打水和碳酸饮料的3.0-4.0%年增长率。这一增长主要由外国游客人数增加、经济复苏及国际活动正常化所驱动。企业将通过扩大和升级生产能力，并推出符合消费者健康需求的创新产品来满足市场需求。

酒精饮料：未来三年，总产量预计每年仅增长1.0-2.0%，啤酒厂和酿酒厂均面临较低的增长率。尽管旅游业反弹和社会活动增加将提振市场，但参与者需适应监管和税收政策变化，同时应对气候变化对甘蔗和水稻等农业投入价格的影响。此外，消费者健康意识增强可能减少饮酒行为，从而对未来生产水平形成制约。然而，推出创新型口味和高端产品将有助于拓展消费群体并支持有限的增长。

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