我国手机出口“量增价减”的原因

我国手机出口“量增价减”的原因：（一）我国手机出口量在连降八年后首度回正，出口额连续三年下降（二）全球需求企稳回升是出口量增长主因（三）供给端的订单产能外移影响显著。

我国手机出口“量增价减”的原因

（一）我国手机出口量在连降八年后首度回正，出口额连续三年下降

海关总署统计，2024年我国手机出口8.14亿部，同比增长1.5%，这也是2015年出口13.43亿部顶峰后连降八年的首度回正，并连续第三年保持在8亿部之上。手机出口额同比下降3.1%至1343.6亿美元，占我货物出口总额的3.8%，较2018年最高值的5.7%已明显下滑。

受苹果iPhone产品整体销售不及预期以及订单外移影响，占我国手机出口额过半的高价产品比重减少，拖累出口均价同比下降4.6%至每部165.1美元，连续第二年下降。量增价跌影响我国手机出口额连续第三年减少。但自2020年以来，我国手机厂商加大中高端产品布局，已推动我国手机出口单价较疫情前2019年同期高出40美元。

在受到苹果iPhone产品及上年高基数影响，四季度作为传统旺季，出现“旺季不旺”现象，四季度我国手机出口量为2.3亿部，同比下降3.1%，在连续五个季度增长后出现负增长，手机出口额为469亿美元，同比下降4.6%。季度出口量占全年比重由2023年的30%下降近2个百分点。

（二）全球需求企稳回升是出口量增长主因

我国手机产能约占全球约七成比重，我国出口明显受到全球需求变化影响。2024年，智能手机换机周期到来以及去库存加快，全球手机需求回暖。国际数据公司IDC统计，2024年智能手机出货量同比增长6.4%至12.4亿部，是连续两年下降后的首次增长。智能手机普及率较低的新兴市场较成熟市场的复苏力度更加明显，结合当前AI（人工智能）手机渗透率进一步提升，共同推动了全球智能手机市场需求回暖。Canalys报告预测AI手机渗透率将在2025年达到32%，出货量近4亿部，预计给我国手机出口带来新的支撑点。

经营主体方面，2024年全球手机主营企业受益于全球需求回暖，库存消耗、营收和利润普遍提升。但苹果公司由于iPhone销售明显不及预期，致公司营收、净利润在2024年出现波动，同时公司自大中华区的营收已连续六个季度同比下降。据IDC报告显示，2024年苹果公司在全球智能手机出货量中份额较2023年下降了1.4%，而该份额自2019年起已经连续四年增长。由于2024年全球大部分增长来自被压抑的需求复苏和智能手机普及率较低的地区，单价较低的中国品牌在年度出货量方面均体现出增长态势，挤占了苹果公司的出货量份额。

（三）供给端的订单产能外移影响显著

2024年，全球需求企稳回升，行业主营厂商国际产能调整加快。基于国际形势日趋复杂，各国完善本土产业链、供应链，加强吸引手机制造本土化，全球订单及产能开始加速向印度、越南等地转移，我国手机出口量额在长期承受明显压力。我手机整体出口量已从2015年顶峰的13.4亿部降至2024年的8.14亿部，9年间净减少约5.3亿部，年均流失约5900万部。而高单价产品订单的加速流出，明显拖累了出口额的增长。

美国商务部数据显示，2024年美国进口手机1.53亿部，同比下降7.5%，已连续三年同比下降，是自2007年以来的最低进口量。其中美国自我国进口1.26亿部，同比下降2.3%，已连续第三年下滑，但我国仍以82.1%的市场份额保持美国最大进口来源国。美国自印度进口1517万部，逆势同比增长37.6%，连续第三年大幅增长，进口规模较2019年同期扩大了20余倍。印度在美国进口市场中的份额则由2023年的6.6%增至9.9%，反超越南成为美第二大进口来源国，出口量的明显增加，直接反映出印度手机产能爬坡与供应链效率的提升。而越南市场份额的下降（较2023年12%降至5.4%）也是我国和印度比重增长的原因。