沙特主权基金重点投入的22大行业和项目（一）
沙特主权投资基金（PIF）到2030年，预计将达2万亿美元的资产管理规模，成为全球第二大主权财富基金，较目前的9250亿美元资产翻倍。
倡议描述： 国防和航空航天业对沙特阿拉伯具有战略重要性，表明需要建⽴能够满⾜不断增⻓的需求的⼤规模 国内军事⼯业，为 PIF 提供航空航天和国防价值链的机会，包括军事系统和设备、零件、组件以及 MRO（维护、维修和运营）服务。PIF ⽬前正在研究成⽴⼀家新公司，以⽀持当地和地区航空业的 发展。
机会：·当地军事领域的需求，包括军事系统、设备、备件和部件以及MRO。 ·对新⻜机和设计规格的需求增⻓。
进展： ·成⽴沙特阿拉伯军事⼯业公司 (SAMI)，作为释放军事⼯业领域潜⼒的催化剂，推动本地化⽀出，并 通过与外国 OEM 建⽴战略合作伙伴关系，转移关键能⼒和专业知识。 ·成⽴直升机公司，作为沙特第⼀家提供直升机服务的公司，满⾜医疗空中医疗运输、私⼈运输、 空中标牌和旅游旅⾏等多种需求。
2.通过新时代材料的本地化研发和制造，提升沙特的汽⻋产能
倡议描述： 汽⻋⾏业在区域层⾯的发展代表着进⼝替代的绝佳机会。鉴于汽⻋⾏业是 GDP 和就业乘数最⼤的⾏ 业之⼀，它将促进⾮⽯油 GDP 的增⻓和就业。 纯电动汽⻋ (BEV) ⾏业⽬前正在经历巨⼤且加速的增⻓，这将为 PIF 的投资组合带来额外的价值， 该投资组合旨在实现⻓期增⻓的回报。此举加强了 PIF 提⾼回报和促进沙特经济多元化的努⼒。PIF 正在探索投资机会，以实现汽⻋⼯业⽣态系统的本地化。
机会： ·汽⻋⾏业正在⻅证技术突破，包括纯电动汽⻋ (BEV) 等新商业模式的诞⽣，这为该⾏业带来了许多机遇。 ·PIF 还发起了⼀个项⽬，与⼀家全球锂离⼦电池⽣产商合作，在沙特本地化⽣产电池，以⽀持未 来电池电动汽⻋ (BEV) 的预期需求。 ·NIDLP 的⽬标是实现汽⻋⾏业的本地化。
倡议描述： 物流业对于“2030愿景”⾄关重要。该计划旨在促进沙特王国物流基础设施及其运营的连通性，在 规定的时间内提供服务，提⾼物流业的能⼒，并增加私营部⻔在依赖物流服务的⾏业中的参与度。
机会： ·沙特王国有潜⼒成为⼀个具有竞争⼒的跨区域全球海陆空物流枢纽，利⽤其独特的地理位置并通过红海进⼊全球化供应链。 ·游客数量翻⼀番，符合国家旅游业的期望，将在全国范围内推出新的重⼤项⽬。 ·沙特王国在该领域的⽬标是增加出⼝、转⼝和国内货运量。
进展： ·Elm 最近宣布从 PIF ⼿中收购 Tabadul 的 100% 股份（Elm 也由 PIF 100% 拥有）。Tabadul 是向物流⾏业提供创新数字集成解决⽅案的先驱，⽀持政府和私营企业（包括海关、港⼝和航空 部⻔）之间的信息、商品和服务交换。PIF 将在这⽅⾯与相关利益相关⽅进⾏协调。
4. 促进沙特⻝品和农业部⻔的发展，实现国内粮⻝⽣产体系
倡议描述： 全球包装⻝品市场规模约为 9 万亿沙特⾥亚尔1市场不断增⻓，趋势也不断变化。该计划旨在促进沙 特阿拉伯王国⻝品和农业部⻔的增⻓，巩固沙特阿拉伯作为清真产业枢纽和全球分销中⼼的地位， 并利⽤与不同⾏业领先企业建⽴的现有和新伙伴关系。
机会： ·沙特阿拉伯是中东和北⾮地区第⼆⼤全球包装⻝品市场（约 740 亿沙特⾥亚尔），年增⻓率为 5%，其驱动⼒在于年轻且⽇益活跃的⼈⼝、更经济的⾃有品牌以及更健康的产品供应。 ·受益于消费趋势，某些种植⽅法（如⽔产养殖、节⽔农业技术（⽔培）或替代蛋⽩质）正在增 ⻓。 ·具体种植⽅法（例如，NIDLP 的产量⽬标是 60 万吨3到 2030 年，全球将有 150 亿⼈⼝实现⽔产养殖可持续发展。
进展： ·SALIC 继续管理其在农业和畜牧业⽣产领域的运营和有效的专业投资；在公司批准的战略范围内 实现利润。 ·收购了Almarai公司的股份。 ·收购了Americana公司的股份。 ·最后，与环境、⽔利和农业部协调，进⾏了研究并建⽴了⼀些依赖本地化技术和利⽤本地资源及 农业衍⽣品的项⽬。
5. 巩固沙特在建筑、建筑构件和房地产服务领域的领先地位
倡议描述： 作为 PIF实现沙特经济多元化努⼒的⼀部分，这⼀举措旨在巩固沙特在建筑和建筑构件及房地产服 务领域的领先地位。这些措施将确保房地产项⽬的供应链安全，重点关注战略产品和服务、重型机械、混凝⼟、⽔泥、瓷砖等。
机会： ·提⾼⾮⽯油⾏业的本地含量。 ·BoP 的⽬标是发展⾮⽯油出⼝和本地内容并改善服务平衡。 ·探索重型机械、电梯、窗⼾、⻔、建筑化学品等其他领域的潜在投资机会。 ·投资约30亿沙特⾥亚尔，保障未来10年重点产品和服务的供应链。
进展： ·过去三年，PIF 在沙特阿拉伯成⽴了多家房地产开发新公司，还有⼏家公司正在筹备中。 ·与浦项制铁公司合作成⽴沙特“Pecsa”公司，投资承包领域。 ·与“Katerra”成⽴合资企业，在沙特阿拉伯转让异地建筑技术：初始阶段包括在沙特阿拉伯各地建 造 4,140 栋独⽴住宅。 ·收购了 Aramco-Jacobs JV“Jasara”40% 的股份，该公司专⻔从事建筑项⽬管理服务。
6. 丰富沙特的娱乐休闲和体育体验，打造更加充满活⼒的社会
倡议描述： 全球中产阶级的不断壮⼤和廉价航空公司的普及推动了全球旅游活动的增加。这⼀举措旨在丰富沙 特王国的旅游和娱乐体验，打造⼀个更加充满活⼒的社会，巩固体育产业在各个层⾯的经济和社会 作⽤。 沙特王国致⼒于通过打造新⽬的地和数字化游戏内容来发展娱乐、休闲和体育产业，以发展国内旅 游业，并在 2030 年前实现过夜游客的⽬标。发展娱乐、休闲和体育产业是⼀项集体举措，需要许多政府和半政府实体的合作。可持续发展的娱乐、休闲和体育产业将提供⼤量就业机会，并使沙特 阿拉伯重新获得⼤部分海外娱乐⽀出流失的价值。 PIF 计划在 2030 年前投⼊运营约 136,000 间酒店客房。在价值链的下游，更接近最终客⼾，PIF 正在探索⼀个专⻔针对沙特阿拉伯的酒店、航班、探险体验和宗教旅⾏预订的 B2C 在线预订平台。 体育领域是 PIF 根据其投资授权和评估标准评估其投资机会的领域之⼀。
机会： ·过去五年，娱乐⾏业增⻓最快的部分是个⼈娱乐、主题公园和休闲体育。 ·增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 等新兴技术与娱乐产品的结合。 ·沙特⽬前致⼒于通过创建新的旅游⽬的地来发展娱乐、休闲和体育产业。 ·沙特阿拉伯的国家⽬标是到 2030 年将每年的国际和国内过夜游客数量从 4100 万⼈次增加到 1.2 亿⼈。
进展： ·PIF 通过其旗下⼀家公司（沙特娱乐⻛险投资公司，简称 SEVEN）进⾏投资，通过提供电影院、 娱乐集群、主题公园和剧院等独特产品来改善沙特公⺠的娱乐体验。 ·PIF 将继续通过 SEVEN 扩⼤娱乐产品。未来的重点是通过与沙特阿拉伯媒体⾏业的雄⼼相结合 来开发知识产权。此外，⼈⼯智能/虚拟现实等技术进步将与 SEVEN 的产品相结合，以丰富消费 者体验。 ·太平洋岛屿基⾦和财政部共同商定了⼀种合作模式，根据该模式，双⽅密切合作，根据太平洋岛 屿基⾦的投资授权和评估标准评估投资机会。 ·PIF 赞助了多项活动，以巩固其在赋能和开拓体育、娱乐和旅游等新领域⽅⾯的作⽤。PIF 还在 探索进⼊红海和地中海邮轮市场的机会，包括建⽴邮轮基础设施和运营，包括站点和海滨，以及 建造⼀⽀船队。 ·PIF 赞助了在德拉伊耶举⾏的历史性“沙丘对决”赛事、电动⽅程式赛⻋赛和沙特国际⾼尔夫锦标赛
7. ⽀持⾦融业发展，这是沙特实现“2030 愿景”的关键因素
倡议描述： ⾦融业的逐步发展是 实现“2030 愿景”的关键推动因素。该计划旨在⽀持领先⾦融服务机构的发展，使它们能够转型为⽆现⾦社区，并帮助它们实现与“⾦融业发展计划”⼀致的宏伟⽬标。PIF 将与 SAMA、SIDF 和其他相关实体携⼿合作，以配合国家⾦融科技战略。
机会： ·预计到 2030 年，沙特阿拉伯的⾦融服务业将⼤幅增⻓，因为沙特阿拉伯银⾏的中⼩企业融资预计将从 2019 年的 5.7% 增⻓到 2030 年的 20%。 ·沙特阿拉伯⾦融服务业对 GDP 的贡献预计也将从 2019 年的 4.3% 增⻓到 2030 年的 4.7%。
进展： PIF 投资组合公司已经取得了重⼤成就来⽀持这些⽬标，例如： ·Tadawul 于 2019 年成功完成了沙特阿美公司的⾸次公开募股 (IPO)。 ·国家商业银⾏ (NCB) 成为沙特阿拉伯在线/移动普及率的领导者，数字⽤⼾占总活跃客⼾数的 50% 以上。 ·桑巴成功与沙特⼯业发展基⾦（SIDF）签署“信⽤证融资协议”，为固定资产采购提供便利。 ·利雅得银⾏最近被评为“2019 年沙特阿拉伯阿拉伯商业领域发展最快的银⾏”。 ·海湾国际银⾏ (GIB) 沙特阿拉伯实体最初是⼀家单⼀分⽀机构。沙特阿拉伯的所有权由 PIF 和 GIB 巴林各占 50%。 ·沙特房地产再融资公司 (SRC) 与公共养⽼⾦机构 (PPA) 签署协议，收购价值超过 30 亿沙特⾥亚 尔的抵押贷款组合4该交易是英国有史以来最⼤的住房房地产再融资交易。 ·桑巴集团与 NCB 合并，将集团的资产和负债转让给 NCB。此次交易形成了资产价值 8370 亿沙特⾥ 亚尔的⾦融资产，市场份额约为 30%。
倡议描述： 多样化⾏业是指PIF将在有前景的⾏业中探索机会的⾏业，包括安全、油⽥服务和设备以及⼯业（如能 源和化学品）。该计划旨在实现不同⾏业之间的投资信念，从⽽实现NIDLP（国家⼯业发展和物流 计划）的⽬标。未来，该计划可能会涉⾜其他⾏业。
机会： ·安全⾏业在当今世界越来越重要，因为许多现有和新出现的威胁以不同的形式出现，涉及计算机⽹络和新技术以及传统的物理安全。 ·油⽥服务和设备⾏业在全球范围内是⼀个利润丰厚的市场，为专⻔从事⽯油和天然⽓勘探和⽣产 的公司提供上游设备、零部件、其他供应品和专业服务。
进步： ·成⽴国家安全服务公司（SAFE），旨在通过提供符合最佳标准和应⽤技术的⼀系列服务来发展 和促进沙特私⼈保安服务业的发展。 ·扩⼤ TAQA 的规模和能⼒，进军优质油井服务业务，成为该⾏业领先的区域公司。
倡议描述： 沙特阿拉伯拥有丰富的矿产资源，但⽬前尚未得到充分开发。⾦属和采矿业是最有前景的⾏业之⼀，因 此沙特阿拉伯致⼒于在“2030愿景”中增加该⾏业对经济的贡献，使采矿业成为继⽯油和天然⽓以及⽯化产品之后的第三⼤产业⽀柱。 PIF 将通过 Ma'aden（沙特阿拉伯矿业公司）实现该⾏业 2030 愿景中设定的⽬标。这⼀举措符合 NIDLP 的⽬标，即让沙特阿拉伯成为领先的化肥⽣产国和出⼝国。
机会： ·全球采矿业的规模和吸引⼒。 ·沙特阿拉伯矿产资源丰富。 ·作为“2030愿景”的⼀部分，沙特王国正在努⼒采取多项⾏业结构性改⾰，以促进私营部⻔投 资并加强勘探。
进展： ·通过部署最新的数字技术来增加矿产勘探活动。 ·化肥、铝和⻩⾦⾏业新（Ma'aden）项⽬的商业运营。 ·完成了各个采矿领域未来增⻓项⽬的初始阶段开发。
