工控设备海外市场分析

工控设备海外市场分析

一、海外市场：空间大且市场多被海外巨头占领

受制造业数字化转型推动，全球工控自动化市场规模不断扩大，2022 年全球工控自动化市场规模达 2308 亿美元，其中中国市场仅占17.63%。

全球工控自动化行业市场规模呈现稳定上涨态势，2022 年全球工控自动化行业市场规模约为 2308 亿美元，其中北美市场、欧洲市场、中 国 市 场 规 模 分 别 为 752.64/679.48/406.86 亿 美 元 ， 分 别 占 比32.61%/29.44%/17.63%。

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国内工控企业在品牌影响力上和营收规模上与国际企业仍有较大差距。相比国内，国外工控市场发展更为成熟，在国际工控企业中，如德国的西门子、法国的施耐德和美国的艾默生等，其技术和品牌影响力都已得到了市场的广泛认可。

根据维科工控网和 iFinD 数据，2023 年第三季度西门子、通用电气、施耐德营收分别为205/173.46/95.8 亿美元，而国内企业汇川技术、中控技术、麦格米特营收分别为10.73/2.85/2.22 亿美元。我们认为随着国内工控企业技术和产品日益成熟，具有较大的成长

二、竞争对手：海外巨头产品和业务各具特色

海外巨头在工控领域格局优势，德国企业擅长各种工业领域的解决方案，日本企业擅长高端定制化产品，美国企业擅长软件和工业互联网。

西门子在工业控制整体解决方案上积累深厚，核心产品是 PLC 和控制方案；ABB 主要聚焦于电气领域的自动化，并在机器人领域有深厚积淀；艾默生主要聚焦于网络能源、气候技术、家电工具等通用产品；

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罗克韦尔的优势主要在工业控制和工业软件系统；施耐德主要聚焦于过程控制；横河优势在检测和传感器领域；三菱聚焦于上游零部件和仪器仪表；通用电气聚焦于电力、航空航天、医疗等高端领域；霍尼韦尔聚焦于汽车、航空航天、楼宇自动化；丹纳赫的优势在于电子检测和测量。我们认为中国企业走向高端、走向国外，可从日本产品开始替代，逐步拓展到替代欧洲产品，最后替代美国产品。

三、从区域看：欧美日韩技术强劲且市场空间广阔

从技术角度看，欧美日韩技术强劲，在技术创新和高端领域具备优势，中国属于技术追赶者，在部分领域具备竞争力，但高端领域还具有较大进步空间。根据数智邦分析，工控企业主要分为五个梯队，美国属于第一梯队，是全球科技创新的领导者；

日本和欧洲部分国家属于第二梯队，在高端制造上占据很大优势；中国台湾和其他欧洲国家处于第三梯队，在汽车、钢铁、电子、精密器械领域具备很强竞争力；中国大陆处于第四梯队，是技术追赶者，在部分领域具备竞争力，但在高端领域与欧美企业还有差距；南美和东南亚部分国际处于第五梯队，是技术跟随者，目前主要集中在低端制造领域。

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