沙特规划直通2040，年化收益率7.2%曝光

沙特阿拉伯规模达 1 万亿美元的主权财富基金计划公布一项新的长期战略，旨在提高投资回报、促进当地经济、推动沙特摆脱对石油依赖，实现经济多元化。

公共投资基金（PIF）行长亚西尔·鲁马扬（Yasir Al-Rumayyan）周一在华盛顿特区经济俱乐部接受戴维·鲁宾斯坦（ David Rubenstein ）采访时表示：“在未来两个月左右的时间里，我们将制定PIF的新战略，这是原有战略的延续，直至2030年，并从2030年一直延续到2040年及以后。”

他没有提供细节，但表示 PIF 将继续优先投资沙特阿拉伯，以发展新行业、创造就业机会并增加国产商品的使用，从而支持经济。

Al-Rumayyan表示，PIF约80%的资金用于国内投资，其余资金则流向海外。他还补充道，该基金热衷于与国际机构进行共同投资，以帮助资金回流沙特。

“我们需要增加和发展我们的本地内容，而做到这一点的最佳方法之一就是吸引外国直接投资，”Al-Rumayyan 在一次涉及石油、体育和旅游业等各个领域的采访中表示。

PIF目前的战略包括在国际范围内扩大和多元化资产，开发像 Neom 这样的“超级项目”，并吸引更多私营部门的参与。此外，PIF 还扩大了公司投资组合，并出售或上市了其中一些公司以吸引现金。

▍国内压力

主权财富基金是负责推动王储穆罕默德·本·萨勒曼“2030愿景”议程的主要实体——近年来，由于油价下跌对政府收入造成压力并导致沙特预算赤字膨胀，这项工作变得更具挑战性。

这给 PIF 增加了压力，迫使其增加国内支出或专注于发展沙特经济的国际交易，并导致其与资产管理公司以及黑石集团和贝莱德集团等华尔街巨头的业务往来发生转变。

此前，全球各地的金融高管过去经常前往利雅得，寻找由 PIF 支票支持的全球投资机会，但现在他们发现，该基金要求在任何交易中都对沙特阿拉伯做出承诺。

当被问及在特朗普 5 月份访问沙特后，沙特将如何向美国部署 6000 亿美元的投资时，鲁马扬表示，具体细节仍在制定中，在部署资本的领域方面，“一切”都已摆在桌面上。

PIF 表示，计划在 2025 年后将年度总部署额提高到 700 亿美元，并强调，即使其重点放在国内，其海外投资（以绝对美元计算）仍将继续增加。

国际货币基金组织8 月份表示，预计 PIF 将继续每年至少投入 400 亿美元用于国内投资，这将有助于保持沙特经济“积极而强劲”的增长。

该财富基金目前正在努力实现资金来源多元化，包括通过国际债券发行。其管理资产规模在2024年增至9130亿美元，其2030年的目标目前为2.67万亿美元。

Al-Rumayyan 表示，自 2015 年以来，该基金的内部收益率平均约为 7.2%，而之前则不到 2%。

PIF目前拥有约3000名员工，在利雅得、纽约、香港、北京和巴黎设有办事处。该机构还计划在埃及、约旦、巴林和阿曼设立地区办事处。

同时担任沙特阿美公司董事长的鲁马扬指出，这家国有石油巨头目前的日产量不到 1000 万桶，但可以在短短几天内将日产量提高 20%。

在体育方面，他表示希望沙特新兴的LIV高尔夫联赛最终能与美巡赛和DP世界巡回赛合作。美巡赛和LIV已就2023年的合并框架达成一致，但该协议目前已搁置。

“我希望未来我们能够让高尔夫运动更加团结，”阿尔-鲁马扬说道。“我努力做的不是从PGA或DP世界巡回赛中夺回份额。我努力做的是把蛋糕做大。”